通博-快訊-看好美國網絡博彩市場Bally攜手Gamesys加速搶進

ally’s Corporation和Gamesys已就這兩項業務的合併達成最終協議，以在美國及其他地區創建領先的零售和在線賭博業務。
Bally’s與Gamesys兩項業務達成合併協議

根據英國《收購守則》第2.7條發布的聲明，Bally’s將通過其全資子公司Premier Entertainment收購Gamesys已發行和發行在外的股本。合併將根據英國《公司法》第26部分通過法院批准的安排方案進行。將看到Bally’s支付每股Gamesys股份1,850便士的價格。這比Jackpotjoy運營商在3月23日（即宣布會談的最後一天）的收盤價每股1,642便士溢價14.4％。這也比Gamesys在1月25日（Bally提出初步建議的前一天）的1,330便士收盤價溢價41.2％。Gamesys截至3月23日的三個月平均收盤價為每股1,373便士，溢價36.7％。
如最初條款所述，Gamesys股東還可以選擇將每股股份換成Bally’s Corporation的0.343股。該公司的選舉董事和股東選擇了全部股權的選擇權，但財務總監邁克爾·米（Michael
Mee）除外，邁克爾·米（Michael
Mee）將其持有的股份換成現金和股票。截至交易結束時，這佔Gamesys已發行普通股本的25.6％。如果這些股東是唯一接受股票交易要約的人，那麼Bally支付的最高現金對價將為16億英鎊。

Bally稱公司轉型過程中的重要一步

Bally董事長蘇金（Soo
Kim）表示：“我們認為，這種結合將標誌著我們成為擁有B2B2C業務的領先的綜合，這是全渠道遊戲公司轉型過程中的重要一步。我們認為，Gamesys久經考驗的技術平台，以及其備受推崇和經驗豐富的管理團隊，再加上Bally提供的美國市場准入，應使合併後的集團，能夠利用美國體育博彩和在線市場的重大增長機會。我們為這種合併將帶來的機會，以及為我們提供更多服務給客戶的豐富而全面的經驗和產品感到非常興奮。”
Gamesys首席執行官李·芬頓（Lee
Fenton）將在交易完成後擔任集團首席執行官。他補充說：“經過20多年的磨練，我們在在線遊戲領域的精打細算，這種結合將使Gamesys的所有人有機會充分利用技術，產品和知識，我們如何在將成為世界上最大的受監管在線賭博市場中發展。
我相信我們公司的高度互補性以及擁有大量現金的共同歷史將使我們在成功方面擁有獨特的位置。”
Bally認為，這筆交易將使其能夠顯著提高其在不斷擴大的美國博彩和博彩市場中的市場份額，分析人士認為，這筆交易的到期價值可能高達450億美元。Gamesys的現有平台將從通過Bally的實體莊園進入關鍵國家的市場准入中受益。Bally的董事會表示，與此同時，Bally將受益於Gamesys久經考驗的技術平台，專業知識和備受尊敬的管理團隊。因此，預計Gamesys的總員工人數，僱用條件或核心職責不會發生任何實質性變化。但是，由於該業務已從倫敦證券交易所退市，因此今後可能不需要其總部的某些支持職能。

Bally認不斷擴大在美國博彩和博彩市場中份額

預計將在今年上半年完成的體育博彩平台Bet.Works的收購尚待完成，以及它與Sinclair Broadcast
Group的合作夥伴關係，將有助於合併後的業務增長軌跡。它的產品組合將是市場上最廣泛的產品組合之一，包括陸基遊戲，在線港口博彩，在線賭場，撲克，賓果遊戲，日常虛擬體育（通過Monkey Knife
Fight）和免費遊戲（通過SportCaller交易））。預計這將產生大量現金流，使其能夠通過對產品進行再投資或其他併購機會來尋求進一步的增長機會。隨著Lee
Fenton成為集團首席執行官，Gamesys的首席運營官Robeson Reeves和非執行董事Jim Ryan將加入Bally的董事會。現任首席執行官喬治·帕帕尼爾（George
Papanier）將繼續負責實體業務，並保留其董事會席位。為了為交易中的現金部分提供資金，Premier Entertainment已就過渡貸款簽訂了承諾書和臨時設施協議（IFA）。這將由德意志銀行倫敦分行，高盛和巴克萊銀行提供。與IFA，Gaming
and Leisure Properties Incorporated（2013年從Penn National Gaming分離出來的房地產投資信託基金）相關的承諾，將以5億美元的價格購買Bally的股票。

Bally和Gamesys同意合併條款

不過，運營商還將尋求減少通過發行普通股和有形股本單位所借的款項，從而使公開發行的總價約為8.5億美元。這將在交易完成之前進行。該交易仍需獲得Gamesys股東在法院會議和股東大會上的批准。它必須得到每個持有至少75％的公司股票的投資者的批准。擁有Gamesys已發行普通股33.3％的股東，包括運營商的董事，已宣布將支持合併。發行新的Bally股份以完成交易的股份部分也將需要其股東的批准，董事會將一致建議他們支持這些提議。迄今為止，該公司2.5％股份的持有人已承諾投票贊成。
Gamesys董事長尼爾·古爾登（Neil
Goulden）表示，“合併將為其股東提供獨特的選擇權”。建議的現金要約，包括Gamesys的20財年股息，比Bally最初提議時的Gamesys股價溢價41.2％，比2.4之前的歷史最高Gamesys股價溢價很大。公告。”他解釋說，“但是，如果Gamesys股東希望在美國高速增長的賭博市場以及在英國和日本的既有市場中擁有強大立足點的企業投資，他們可以選擇部分或全部持有的股份轉換成Bally的股份。”

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